Aplicación para la gestión de presupuestos en proyectos de construcción, diseñada para facilitar la administración eficiente y centralizada de todos los recursos clave del proyecto como clientes, proveedores y usuarios, incorporando además un sistema robusto de control de roles y permisos.
La aplicación permite la creación de presupuestos detallados, estructurados por capítulos y líneas, ofreciendo así un desglose completo y preciso de los costes asociados a cada fase del proyecto. Calcula automáticamente los costes, márgenes y beneficios esperados, así como la detección en tiempo real de posibles desviaciones presupuestarias, ayudando a tomar decisiones correctivas con agilidad. Además, permite generar informes personalizados y documentos en formato PDF, adaptados a las necesidades de cada cliente.
La plataforma también incorpora funcionalidades de gestión de tareas y notas, promoviendo una comunicación fluida entre los equipos de trabajo y asegurando un control completo de la planificación, ejecución y rentabilidad de cada proyecto.
Panel de control
Pantalla inicial: visión general clara y eficiente de tu actividad.
La pantalla principal de la aplicación ofrece un tablero de control centralizado en el que se muestran de forma visual y organizada los indicadores clave del día a día en gestión de proyectos. Gracias a su diseño intuitivo, permite a los usuarios acceder rápidamente a la información más relevante y tomar decisiones informadas desde el primer vistazo.
✔ Indicadores globales: número de controles de obra, presupuestos, citas, y tareas y citas asignadas y propias.
✔ Listados resumen: últimos controles de obra, presupuesto y oportunidades.
✔ Citas, tarea y notas, asignadas y propias.
Presupuestos
✔ Listado de presupuestos: búsquedas por código presupuesto, título, tipo, estado, incluyendo o no los históricos, así como exportación en Excel entre fechas seleccionadas, facilitando el análisis externo o la preparación de informes.. Posibilidad de ordenar por columna, editar, duplicar y eliminar. Disponible también listado de cuadro de mando donde se muestran métricas clave como los porcentajes de beneficio por presupuesto facilitando la toma de decisiones estratégicas sobre rentabilidad y viabilidad de los proyectos, solo accesible para administradores.
✔ Creación de presupuesto con todo detalle: tipo, estado, cliente, dirección, comercial, técnico de presupuesto, obra y origen asociados, fechas de entrada, límite de entrega, inicio y fin, dirección del presupuesto e importes de presupuesto: Coste estudio y venta contrato.
✔ Informes: Exportación a PDF, seleccionando el tipo de importe, exportando o no solo los totales de los capítulos, mostrar o no capítulos seguidos, etc. Opción de añadir pie de presupuesto en la última página, por defecto, previamente definido. Funcionalidad de cargar presto.
Líneas
En cada línea del presupuesto se puede detallar descripción, notas, incluir archivos adjuntos y orden de aparición. Se puede asociar un precio maestro, creado previamente, al precio coste estudio y también definir cantidades y resto de precios. En cada línea, además, se pueden añadir cuantos ítems se consideren, indicando nombre, unidades, longitud, anchura, altura y orden.
Las líneas están agrupadas en capítulos, a los que se puede introducir también gastos, con descripciones, cantidades, importes y archivos adjuntos si se desea: fotos, albaranes, facturas, etc.
A medida que se añade cada línea, los costes y cantidades totales del presupuesto se van actualizando, pudiendo además cambiar el orden de aparición tanto a los capítulos como a las líneas.
De cada línea o conjunto de ellas, se puede solicitar un presupuesto a uno o varios proveedores, enviando un mensaje personalizado.
Revisiones
En esta sección se permite, de forma estructurada y controlada, la incorporación de nuevas revisiones al proyecto. Esta funcionalidad incluye la posibilidad de añadir análisis complementarios que contengan una descripción técnica de cada revisión, y la estimación del coste asociado a la realización del estudio correspondiente.
Esta funcionalidad brinda una mayor flexibilidad para ajustar el alcance, los objetivos o las prioridades del proyecto, asegurando una gestión eficiente, transparente y alineada con las necesidades específicas que puedan surgir durante su desarrollo.
Tareas y notas
Se incluye también funcionalidad completa para la creación y gestión de tareas dentro del proyecto, la cual permite registrar una descripción detallada de cada actividad, definir la operación a ejecutar, asignar usuarios responsables y realizar un seguimiento estructurado del estado de avance. Esta herramienta contempla la trazabilidad mediante el registro de fechas clave —incluyendo creación, visualización, ejecución y cierre—, lo que facilita el control operativo y la coordinación eficiente entre los distintos participantes del proyecto.
Adicionalmente, se dispone de una sección específica para la gestión de notas, que permite registrar entradas informativas con campos definidos como fecha, usuario asignado y contenido de la nota. Esta funcionalidad está orientada a complementar el trabajo colaborativo, permitiendo documentar observaciones, decisiones, acuerdos o cualquier información relevante de forma clara, ordenada y accesible.
Repositorio
Sección específica para la gestión y carga de archivos adjuntos, diseñada para facilitar la organización documental del proyecto. Esta funcionalidad permite clasificar los documentos por categorías y subcategorías definidas, ofreciendo además la opción de enviarlos directamente al jefe de obra para su revisión o validación. Existe la opción de visualizar los archivos en estructura en forma de árbol, con listas desplegables que permiten navegar de forma intuitiva entre las distintas carpetas, subcarpetas y documentos disponibles.
Se incluye la posibilidad también de activar un modal informativo que muestra, de manera clara y estructurada, todos aquellos directorios o clasificaciones que actualmente no contienen archivos, lo cual facilita la identificación de áreas pendientes de documentación o carga. Esta herramienta contribuye significativamente a mantener una gestión documental ordenada, accesible y alineada con las necesidades de control y trazabilidad del proyecto.
Oportunidades
Creación y gestión de oportunidades de negocio, que permite registrar de manera estructurada todos los datos relevantes asociados a cada caso. Esta herramienta permite incluir una descripción detallada de la oportunidad, la fecha de creación, una valoración estimada, el comercial asignado, el origen del contacto o iniciativa, el estado actual del proceso, la probabilidad de éxito, así como los datos completos del cliente vinculado.
Asimismo, se ofrece la posibilidad de incorporar variables adicionales, como la comisión correspondiente, lo que permite un análisis más preciso del impacto económico potencial de cada oportunidad. A partir de cada oportunidad registrada en el sistema, se puede generar de forma automática su correspondiente presupuesto, asegurando la coherencia entre el registro comercial inicial y el desarrollo posterior de la propuesta económica. Esta funcionalidad está orientada a optimizar la gestión del ciclo comercial, mejorar la trazabilidad y fortalecer la toma de decisiones estratégicas basadas en datos estructurados.
Clientes – Proveedores – Colaboradores
Gestión de clientes, proveedores y colaboradores externos, que permite registrar de forma estructurada y detallada toda la información necesaria para su correcta identificación y seguimiento. El sistema permite introducir datos clave como el nombre comercial, NIF, razón social, sitio web, correo electrónico y hasta tres personas de contacto por entidad, cada una con sus respectivos números de teléfono.
Además, permite asociar múltiples direcciones a cada registro, así como programar y vincular citas relevantes, facilitando así la trazabilidad de interacciones y la planificación de actividades. Como medida de control, se incorpora una opción de bloqueo temporal para cualquier cliente, proveedor o colaborador, impidiendo su uso activo dentro del sistema sin necesidad de eliminar su información. Esta herramienta está orientada a fortalecer la organización de las relaciones externas del proyecto, asegurando una gestión eficiente, ordenada y fácilmente accesible de todas las partes involucradas.
Maestros
Precios
Esta herramienta permite la posibilidad de crear precios maestros, para estandarizar y agilizar la elaboración de presupuestos, permitiendo definir un conjunto de precios de referencia, organizados por concepto, que pueden ser utilizados como base en la construcción de cualquier presupuesto posterior.
Los precios maestros pueden ser configurados para permitir o restringir su modificación, en función de si se encuentran en estado bloqueado. Esta característica proporciona un equilibrio entre flexibilidad y control, permitiendo mantener la coherencia en los criterios de valoración cuando sea necesario, al tiempo que se facilita la adaptación puntual de precios en función de cada caso específico.
Presupuestos pie
Creación de plantillas totalmente personalizadas, diseñadas para integrarse en la exportación de presupuestos en formato PDF. Estas plantillas permiten incorporar una amplia variedad de elementos visuales y de identificación, tales como firmas digitales o escaneadas, direcciones fiscales o de contacto, logotipos e imágenes corporativas, entre otros.
El objetivo principal de esta funcionalidad es asegurar que cada presupuesto exportado cuente con un pie de página coherente, adaptado a todas las necesidades. Las plantillas pueden ser gestionadas y modificadas por el usuario autorizado, permitiendo así su reutilización y la estandarización.
Usuarios
Gestión y control de usuarios donde se permite la asignación de uno o más roles específicos a cada uno según las necesidades operativas y de seguridad del proyecto. Estos roles incluyen, entre otros, perfiles como administrador, técnico, encargado de presupuestos, responsable de control de obra, entre otros definidos por la organización.
Cada rol viene configurado con permisos personalizados de lectura y escritura, lo que garantiza que cada usuario tenga acceso únicamente a la información y funcionalidades necesarias para desempeñar su labor, asegurando así la confidencialidad, integridad y eficiencia en la gestión del proyecto.
Dirección:
Teléfono y Fax: